??黃鵠財(cái)經(jīng)新聞
劉治穎4月4日，永臻信息技術(shù)股權(quán)非常有限公司（以下簡(jiǎn)稱：永臻股權(quán)）發(fā)布首次發(fā)行股票股票并在主板上市招股書附件（備案稿），興業(yè)證券股權(quán)非常有限公司為其主保薦人。

永臻股權(quán)的創(chuàng)建者永臻非常有限由邵陽(yáng)芳于2016年7月成立，注冊(cè)資本1億。不過，相關(guān)申請(qǐng)文件調(diào)查報(bào)告闊別五年后才開具，經(jīng)年審，截至2019年11月末，永臻非常有限已實(shí)繳1億注冊(cè)資本。

??2019年12月，永臻股權(quán)展開第一次股權(quán)受讓，邵陽(yáng)芳將其峭腹公司95%的股權(quán)撥用受讓給丈夫汪獻(xiàn)利，永臻股權(quán)成了一家“麻辣燙”。

??直到2021年，永臻股權(quán)開始導(dǎo)入外部股權(quán)投資人，展開頻繁的注資和股權(quán)受讓，“狂卷”14.09億股權(quán)融資。

2021年3-7月，公司集中進(jìn)行了兩輪股權(quán)融資，總計(jì)股權(quán)融資約3.19億，注資產(chǎn)品價(jià)格均為15.69元/注冊(cè)資本，永臻股權(quán)聚潤(rùn)估值水平為19.19億。

緊接著，2021年8月，永臻股權(quán)展開第二次股權(quán)受讓，汪獻(xiàn)利將其峭腹公司總計(jì)5.63%的股權(quán)受讓給TM股權(quán)投資、晶澳信息技術(shù)、阿恩斯股權(quán)投資，而股權(quán)受讓產(chǎn)品價(jià)格為13.08元/注冊(cè)資本，受讓本息總計(jì)9000多萬(wàn)元。

??實(shí)際上，高價(jià)入股的四家股權(quán)投資者均為永臻股權(quán)的顧客。TM光能透過TM股權(quán)投資認(rèn)購(gòu)2.15%，為公司第五大股東，晶澳信息技術(shù)直接認(rèn)購(gòu)0.86%，阿恩斯則透過阿恩斯股權(quán)投資間接認(rèn)購(gòu)0.86%。

對(duì)于顧客高價(jià)入股，永臻股權(quán)解釋稱，公司為四家入股顧客風(fēng)電前面板的重要分銷商，出于保障前面板供應(yīng)、穩(wěn)定產(chǎn)能、推進(jìn)合作等考慮，2020年末下游顧客在獲悉公司股權(quán)融資機(jī)會(huì)時(shí)，參與股權(quán)融資商討。而高價(jià)入股也使得永臻股權(quán)在2021年產(chǎn)生了1796.04多萬(wàn)元的股權(quán)支付費(fèi)用。

同年12月，順利完成股權(quán)制改革的永臻股權(quán)發(fā)起最終半程股權(quán)融資，諸多著名股權(quán)投資機(jī)構(gòu)慢跑進(jìn)場(chǎng)。除了原股東正信公募、頭蕊股權(quán)投資繼續(xù)跟投，還導(dǎo)入了高瓴資本、CapitalG資本、篆刻股權(quán)投資等新股東，總計(jì)注資約10億，注資產(chǎn)品價(jià)格為17.98元/股。最終半程股權(quán)融資順利完成后，永臻股權(quán)的估值水平達(dá)到31.99億。

??黃鵠財(cái)經(jīng)新聞《復(fù)核IPO》注意到，調(diào)查報(bào)告期中，永臻股權(quán)還展開了三次定向增發(fā)。

2020年12月，為充分調(diào)動(dòng)公司雇員主動(dòng)性，永臻股權(quán)設(shè)立了雇員認(rèn)購(gòu)平臺(tái)展開定向增發(fā)，由臻核股權(quán)投資、臻才股權(quán)投資總計(jì)注資2000多萬(wàn)元，注資產(chǎn)品價(jià)格為10.00
元/注冊(cè)資本。其中，汪獻(xiàn)利、邵陽(yáng)芳母女認(rèn)繳出資份額為842多萬(wàn)元，汪飛等44名雇員認(rèn)繳1155多萬(wàn)元。

此后，邵陽(yáng)芳多次將峭腹兩家雇員認(rèn)購(gòu)平臺(tái)的部分股權(quán)展開受讓。2021
年
3
月，邵陽(yáng)芳將持有的臻核股權(quán)投資
50多萬(wàn)元份額轉(zhuǎn)讓給汪飛；2021年12月，其將臻核股權(quán)投資579多萬(wàn)元份額受讓給Hu
Hua等6名雇員；一年后，邵陽(yáng)芳再次將臻才股權(quán)投資236多萬(wàn)元份額受讓給Hu
Hua等44名雇員。

前三次定向增發(fā)時(shí)，參考的外部股權(quán)投資機(jī)構(gòu)入股產(chǎn)品價(jià)格范圍在15.69元/股-17.98元/股，第三次定向增發(fā)，參考的公允價(jià)值為26.98元/股。相比上述產(chǎn)品價(jià)格，雇員入股產(chǎn)品價(jià)格在“五五折”左右。三次定向增發(fā)，永臻股權(quán)共產(chǎn)生1430多萬(wàn)元股權(quán)支付費(fèi)用。

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此次發(fā)行前，汪獻(xiàn)利、邵陽(yáng)芳母女總計(jì)直接持有永臻股權(quán)52.33%的股權(quán)，為公司控股股東、實(shí)控人，加上透過臻核股權(quán)投資、臻才股權(quán)投資間接認(rèn)購(gòu)，二人總計(jì)控制公司53.45%的表決權(quán)。

高瓴資本透過高瓴睿恒持有公司15.63%股權(quán)，為公司認(rèn)購(gòu)比例最高的外部股權(quán)投資人，是公司第二大股東；此外，CapitalG資本透過CapitalG嘉茂、CapitalG相道總計(jì)認(rèn)購(gòu)12.5%，為第三大股東；實(shí)控人親屬中，汪獻(xiàn)利的堂弟和姐姐汪飛、汪先美分別間接認(rèn)購(gòu)0.13%、0.06%，邵東芳弟媳尚金鳳間接認(rèn)購(gòu)0.03%。

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